Prêts adossés à des actifs

« Un cabinet qui sait trouver des solutions novatrices et pratiques à des problèmes inhabituels. » Édition 2010 de Chambers Global, Canada.

L’équipe Prêts adossés à des actifs est considérée comme une des meilleures dans ce domaine au Canada. Nous représentons la majeure partie des prêteurs actifs sur ce marché au Canada dans le cadre de la plupart de leurs transactions, en particulier dans les secteurs du commerce de détail, de la fabrication, des produits forestiers, du transport et de l’acier. Nous savons que notre principale responsabilité consiste à réaliser l’opération que les parties désirent mettre en oeuvre, en respectant l’échéancier et le budget.

Notre responsabilité consiste également à travailler de façon homogène avec le personnel des prêteurs canadiens et étrangers en ce qui a trait à la mise en marché, à la prise ferme, au crédit et au fonctionnement. Nous savons comment faire la différence entre le droit et la pratique sans devoir chaque fois réinventer la roue.

À cet égard, nous travaillons en étroite collaboration avec nos professionnels en insolvabilité et en restructuration, effectuant quelques chevauchements clés d’expertises ainsi qu’un vaste travail de collaboration pour conseiller les clients sur des questions allant de la préparation d’ententes au financement du débiteur en possession et aux procédures habituelles en matière d’insolvabilité.

Compte tenu de l’évolution rapide des marchés financiers et des structures du capital toujours plus complexes, l’équipe Prêts adossés à des actifs a une expérience considérable en structures de financement au moyen de prêts à terme « B » (« C » et « D »), de prêts à haut rendement, de financements mezzanines et de dettes subordonnées, expérience obtenue dans le cadre du financement de nombreuses acquisitions à levier financier multicouches de plusieurs milliards de dollars. Nous avons également conseillé activement des fournisseurs de prêts adossés à des actifs qui cherchent à mettre sur pied des sociétés en fonction des besoins réglementaires ainsi qu’à acheter et à vendre des portefeuilles de financement.

Voici les services que nous vous offrons

• Des conseils et des services qui portent sur les aspects pratiques des affaires ainsi que sur les subtilités juridiques, notamment en ce qui a trait au financement au moyen de prêts subordonnés, de prêts grevés d’un privilège de deuxième rang et de prêts à terme « B » et au financement mezzanine, aux différends en matière de priorité, au financement de créances, au financement garanti, au financement d’équipement et à la réglementation
• Un guichet unique pour toutes les questions relatives au droit canadien, qu’il s’agisse de common law ou de droit civil québécois
• Des structures de prêts transfrontaliers novatrices et efficaces élaborées avec nos fiscalistes
• Une compréhension approfondie de vos attentes, de vos pratiques et de votre personnel
• La mise en oeuvre d’opérations multiterritoriales complexes dans de courts délais en utilisant des stratégies élaborées par l’équipe