Vidéotron mène à bien un placement privé transfrontalier de billets de premier rang d’un capital de 300 M$

Avocats Peter J. Wiazowski, David Millette, Laurence Smith-Lauzon, Jules Charette

Le 5 juillet 2011, Vidéotron Ltée, filiale en propriété exclusive de Quebecor Media inc., société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d’accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile, a mené à bien le placement privé au Canada et aux États-Unis de ses billets de premier rang 6,875 % d’un capital global de 300 M$ échéant en 2021. Vidéotron entend affecter le produit de ce placement au financement du rachat et du retrait de ses billets de premier rang 6,875 % émis et en circulation d’un capital global d’environ 255 M$ US échéant en 2014 le 18 juillet 2011, au financement du règlement et de la résiliation des contrats de couverture connexes et au paiement des frais d’opération connexes.

Norton Rose OR a agi à titre de conseillers juridiques de Vidéotron au Canada et aux États-Unis. L’équipe de Norton Rose OR comprenait Peter Wiazowski, Amélie Métivier, David Millette, Gillett Bradley et Laurence Smith-Lauzon (financement des sociétés et valeurs mobilières) et Jules Charette (fiscalité).