Mandats récents
Nous sommes heureux de vous présenter certains mandats qui nous ont été confiés par des clients. Cette sélection ne constitue qu'un échantillonnage puisqu'une partie importante de nos mandats ne peut être affichée en raison de nos obligations en matière de confidentialité et de non-divulgation.
-
Placement de débentures convertibles d’un capital de 100 M$ d’Atrium Innovations
Conseillers juridiques d’Atrium Innovations Inc., dans le cadre de son placement public de débentures convertibles d’un capital de 75 M$ et de son placement privé simultané de débentures convertibles d’un capital de 25 M$ auprès du Fonds de solidarité FTQ
9 août 2011
-
Restoration Hardware conclut des facilités de crédit de premier rang garanties renouvelables mises à jour d’un capital de 317,5
Conseillers juridiques canadiens de Bank of America, N.A., à titre d’agent de garantie et d’agent administratif et à titre de prêteur, relativement à l’établissement de facilités de crédit adossées à des actifs d’un capital de 371,5 M$ US en faveur de Res
3 août 2011
-
Nortel mène à bien la vente d’un portefeuille de brevets en contrepartie de 4,5 G$ US
Conseillers juridiques de Nortel dans la vente sans précédent de son portefeuille de brevets en contrepartie de 4,5 G$ US.
29 juillet 2011
-
Weber-Hydraulik acquiert Hyco International
Canadian counsel to Weber-Hydraulik, a leading international provider of customized hydraulic drive and control engineering solutions, in its acquisition of Hyco International, a global supplier of hydraulic cylinders.
22 juillet 2011
-
Ivanhoé Cambridge Résidentiel acquiert le complexe des Appartements Rockhill
Conseillers juridiques d’Ivanhoé Cambridge Résidentiel dans le cadre de son acquisition du complexe des Appartements Rockhill, un complexe de mille unités réparties dans six tours situé à Montréal.
6 juillet 2011
-
Vidéotron mène à bien un placement privé transfrontalier de billets de premier rang d’un capital de 300 M$
Conseillers juridiques de Vidéotron Ltée dans le cadre du placement privé au Canada et aux États-Unis de ses billets de premier rang 6,875 % d’un capital global de 300 M$ échéant en 2021.
5 juillet 2011
-
Bombardier clôture des facilités de crédit syndiquées de 1,35 G$ US
Conseillers juridiques de Bombardier relativement à la clôture d’une facilité de lettres de crédit et d’une facilité renouvelable totalisant 1,35 G$ US.
22 juin 2011
-
Atlantic Power acquerra Capital Power en contrepartie de 1,09 G$
Conseillers juridiques de Capital Power Income L.P., société en commandite qui détient plus de 1 400MW d’actifs de production d’électricité au Canada et aux États-Unis, dans le cadre de son entente de 1,09 G$ visant son acquisition par Atlantic Power Corp
20 juin 2011
-
Birks & Mayors et Mayor’s Jewelers procèdent à la clôture de la modification et de la prolongation de leur facilité de crédit re
Conseillers juridiques de Bank of America, N.A., à titre d’agent, dans le cadre d’une deuxième modification et mise à jour de leurs facilités de crédit renouvelable de premier rang en faveur de Birks & Mayors Inc. et Mayor’s Jewelers, Inc.
June 8, 2011
-
Modular Space Corporation modifie et met à jour sa convention de crédit
Conseillers juridiques canadiens de Bank of America, N.A., à titre d’agent administratif et d’agent de garantie, dans le cadre de la troisième modification et mise à jour de la facilité de crédit garantie renouvelable adossée à des actifs canadienne et am
6 juin 2011
-
Bombardier Transport clôture une facilité syndiquée de lettres de crédit de 3,4 G€
Conseillers juridiques de Bombardier Transport à l’égard de la clôture de sa facilité syndiquée de lettres de crédit multidevise pouvant être majorée de 3,4 G€ et prorogée.
27 mai 2011
-
Targus Group conclut une facilité de crédit renouvelable garantie de 60 M$ US
Conseillers juridiques de Bank of America, N.A., agissant en qualité d’agent administratif et prêteur, dans le cadre du financement de 60 M$ US de Targus Group International, Inc. et Targus (Canada) Ltd.
May 24, 2011
-
La Société aurifère Barrick annonce une offre publique d'achat de 7,3 milliards de dollars visant Equinox Minerals
Le 25 avril 2011, la Société aurifière Barrick (Barrick), société minière de premier plan établie à Toronto et la plus importante société aurifère au monde, a annoncé qu'elle avait conclu une convention...
25 avril 2011
-
Viterra et l'Administration portuaire de Montréal concluent un accord pour la location et l'exploitation d'un terminal céréalier
Le 21 avril 2011, Viterra Inc., une société agroalimentaire mondiale dont le siège social est situé au Canada, et l'Autorité portuaire de Montréal (APM), exploitant du port de Montréal, centre de transbordement diversifié, ont annoncé...
21 avril 2011
-
Indigo Books & Music conclut une facilité de crédit renouvelable de premier rang
Conseillers juridiques de Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada, agissant en qualité d’agent administratif et prêteur, dans le cadre du financement de 25 M$ d’Indigo Books & Music Inc.
April 19, 2011
-
Le fonds de revenu Brookfield New Horizon Income Fund mène à bien un PAPE à la CNSX
Le 4 avril 2011, le fonds de revenu Brookfield New Horizon Income Fund, fonds géré par Brookfield Investment Management (Canada) Inc., filiale de Brookfield Asset Management Inc...
4 avril 2011
-
Bell Canada completes $1 billion public offering of medium term note debentures
Conseillers juridiques des courtiers relativement à l’émission par Bell Canada de débentures à moyen terme, 4,40 %, série M 22, d’un capital de un milliard de dollars, venant à échéance le 16 mars 2018.
March 16, 2011
-
Unisource conclut une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 640 M$ US
Le 15 mars 2011, Unisource Worldwide, Inc., Graphic Communications Holdings, Inc. et Unisource Canada, Inc., à titre d'emprunteurs (collectivement, les emprunteurs), et UWW Holdings, Inc. et ses filiales de temps à autre parties à la convention...
15 mars 2011
-
Ethiopian Potash Corp. mène à bien la prise de contrôle inversée de Panorama Resources et une fusion avec celle-ci
Le 9 mars 2011, Ethiopian Potash Corp. (EPC) a mené à bien une prise de contrôle inversée (PCI) de Panorama Resources Ltd (Panorama) et une fusion avec celle-ci et a commencé à être négociée à la Bourse de croissance TSX...
9 mars 2011
-
Canaco conclut un financement au moyen d'un placement par acquisition de 120 M$ ainsi qu'un financement au moyen d'un placement
Le 24 février 2011, Canaco Resources Inc. (Canaco) et SinoTech (Hong Kong) Corporation Limited (SinoTech) ont conclu une convention de prise ferme avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par Canaccord Genuity Corp...
24 février 2011